Руският пазар на хранителни вещества предлага голям потенциал, но има някои значителни рискове, които трябва да се имат предвид.

мечката

Русия е видна страна членка на БРИК (Бразилия, Русия, Индия, Китай). И следвайки примера с останалите държави-членки на БРИК, растежът му беше забележителен през последното десетилетие. Докато голяма част от икономическото богатство, генерирано в Русия, все още се основава на енергийния сектор, руската икономика расте и се диверсифицира. По същия начин Русия продължава да създава поглъщаща класа хора, която се стреми към много от тенденциите, следвани в Западна Европа. Икономическият срив от 2008 г. може да е засегнал Русия малко повече от другите страни от БРИК, но в по-голямата си част той добре преживя глобалната икономическа криза.

Руският пазар на хранителни добавки (хранителни добавки и функционални храни) също отбеляза впечатляващ ръст през последните няколко години. За съжаление обаче световната икономическа криза взе голяма хапка от този растеж.

Колоната за този месец ще направи преглед на руския пазар и ще зададе въпроса: Очаква ли се руският пазар да продължи да расте (да се вози на бик пазар) или ще стане кисел (ще стане мечи пазар)? За да намери отговора, „От ъглите на света“ се обърна към двама руски пазарни експерти: Владимир Федотов, изследователски анализатор на Euromonitor International в Русия, и Наталия Юдина, президент, Integra Medical Inc., в Онтарио, Канада.

Приказка за два пазара

И г-жа Йоудина, и г-н Федотов описват руския пазар на хранителни вещества по подобен начин като „приказка за два пазара“. Според г-жа Ioudina пазарът на хранителни добавки е един от най-динамичните и богати на възможности пазари, надхвърляйки 2 милиарда долара през 2009 г. Докато около 1 милиард долара продажби идват от „официални“ канали, други 1 милиард долара продажби са генерирани от „Черен пазар“ или нерегулирани канали. С нерегулиран пазар, голям колкото официалния пазар, е трудно да си представим как индустрията може да се развива правилно.

В същия дух г-н Федотов описва пазар, който е разделен между уважаваните и лошите компании. Изправено пред трудна ситуация с нелегални продажби на нискокачествени и дори вредни продукти, руското правителство оказва по-голям натиск върху индустрията и пише множество нови разпоредби.

Тези регулаторни промени засягат силно пазара. Например изискванията за спазване на новите процедури за регистрация на продукти, въведени през 2010 г., доведоха до оттеглянето на много незначителни марки, предимно от Източна Азия. Общата тенденция е да се "избели" пазарът с повече марки, които законно влизат в аптеките на дребно.

Това със сигурност е повлияло на продуктите на традиционната китайска медицина (ТКМ) и начина, по който се предлагат на пазара. Тъй като много от тези продукти се продават безскрупулно през последните пет години, отношението към много от тези практики се променя и хората губят доверие. Това неетично поведение също така кара медиите да отразяват възможната вреда за здравето, като в същото време подтиква правителството да засили регулаторните усилия. Това все още може да е добра новина за официалния пазар, тъй като предлаганите в аптеките достъпни и надеждни продукти подкрепят преминаването към по-западен стил или традиционни руски хранителни добавки.

Руската регулаторна среда

Г-жа Йоудина усеща, че голяма част от противоречията на пазара на хранителни вещества е породено от самото руско правителство и че новите разпоредби може да са от прекомерна страна. Тя вярва, че правителството е на „бойния път срещу индустрията на хранителните добавки“. Руското правителство за известно време засили регулаторната дейност, причинявайки недоверие сред обществото към добавките. Наложени са значителни ограничения на нутрицевтичния пазар по отношение на рекламата, промоцията и разпространението, особено в „официалните“ канали за продажба. В резултат на това г-жа Йоудина предложи чуждестранните компании, които искат да навлязат на руския пазар, да си осигурят взаимоотношения със съществуващите реномирани местни играчи, които разбират пространството и могат да се ориентират през регулаторните етапи и етапите на пускане на продукти.

Г-н Федотов се съгласи, като заяви, че засиленото регулиране в сектора на хранителните вещества затруднява навлизането на пазара за новодошлите, тъй като процедурите за регистрация отнемат време, търпение и много усилия. Процесът на регистриране на хранителни добавки се състои от два основни етапа - досие от документи, предоставени от компанията, кандидатстваща за регистрация, и доказателство за безопасност на продуктите за здравето на потребителите. Според него първият етап не трябва да отнема повече от 40 дни, но вторият етап може да отнеме два до три месеца. След като всички изисквания са изпълнени, има кратък период, необходим за издаване и регистриране на сертификатите.

Руското законодателство забранява позиционирането на хранителните добавки като вещества за лечение на болести. Освен това, всички рекламни материали трябва изрично да посочват, че хранителната добавка не е лекарство, не е предназначена за лечение и може да се използва само като поддържаща функция. Въпреки че всички положителни ефекти, посочени от производителя, трябва да бъдат клинично доказани, за регистрацията на хранителни добавки са необходими относително ниски нива на обоснованост.

Основните играчи

Според Euromonitor International някои от успешните международни марки включват: Nutrilite, Herbalife, Nu Skin и Sunrider в MLM/каналите за директни продажби; и Nycomed, Ferrosan и Unipharm в аптечния канал. Марки като Linex, Vitrum, Hylak и Centrum заемат силни позиции и дълго време остават лидери на пазара.

Някои от най-силните руски компании в сектора включват Evalar, Diod и Akvion, като марки като Complivit, Turboslim, Ovesol, Kapilar Viardo и Alphavit са сред най-признатите. Evalar е лидер в руската индустрия за хранителни добавки. Докато аптеките доминират в търговските площи, около една трета от добавките за отслабване се продават от MLM компании, които също се справят добре с продажбите на различни други хранителни добавки.

Основни тенденции и нововъзникващи възможности

Руснаците имат подобни проблеми със здравето като тези в Европа, според г-н Федотов. Те са склонни да консумират нутрицевтици, които засягат храносмилателната система, общото здраве и костите. Той също така каза, че трябва да има силен растеж на хранителните добавки за деца, стимулиран от нарастващата раждаемост и промяна в отношението на родителите към нуждите на децата. Мултивитамините също са много популярни, особено за деца и тийнейджъри. По отношение на пола жените често се занимават с проблеми с теглото, докато мъжете се занимават с други като еректилна дисфункция. „Хепатопротекторите“ (продукти, които поддържат чернодробната функция) също са много популярни сред руснаците и показват непрекъснат растеж.

При търсене в базата данни Innova изглежда, че няколко други тенденции си струва да бъдат наблюдавани: пробиотици; спорт и енергия; антиоксиданти; и противовъзпалително - куркумата (куркумин) става популярна.

Някои от най-добрите примери за популярни функционални храни включват пробиотични кисели млека, предлагани от компании като Danone. Руснаците също обичат храни и напитки, обогатени с витамини и минерали. Въпреки това, докато потребителите оценяват положителния ефект от функционалните храни, г-н Федотов посочи, че те не ги възприемат като алтернатива на хранителните добавки. Продуктите с хранителна добавка се възприемат от руските потребители като по-близки до здравето/уелнес, отколкото до функционалните храни. Новите концепции, които имат резонанс в САЩ и Европа, като „красота отвътре“ и сертифицирани биологични продукти, все още са в зародиш, но предлагат потенциал за растеж в бъдеще.

Big Bear: Стратегии за правене на бизнес в Русия

Пазарът на хранителни вещества показа ниска устойчивост към икономическата рецесия. Според Euromonitor продажбите на някои водещи марки, по-специално на подкатегориите, са спаднали до 70%. Като цяло растежът в стойностно изражение се забави до нива, близки до нула за витамините и хранителните добавки между 2009 и 2010 г. Добавките за управление на теглото изживяха двуцифрен спад през 2010.

Лошото представяне през 2010 г., причинено от икономически проблеми и регулаторен натиск, със сигурност ще смекчи бъдещия растеж. След непрекъснат период на силен напредък се очаква руският пазар да се забави през следващите няколко години. Всъщност Euromonitor не очаква да види двуцифрен ръст, наблюдаван преди икономическата криза за известно време. Бъдещият растеж се прогнозира на 7% за добавки за отслабване, 8% за хранителни добавки и 9% за витамини. Но в крайна сметка този растеж ще бъде продиктуван от структурни промени, причинени от регулации и от узряването на самия пазар.

И все пак г-н Федотов вярва, че силните компании, които сериозно обмислят да навлязат на руския пазар, ще се възползват щедро от много голям пазар с ниски нива на насищане, развиващи дистрибуторска инфраструктура и нарастващи икономики. Ако правилата и разпоредбите също станат по-прозрачни, това също трябва да помогне на пазара да се развива. И тъй като пазарът е в етап на консолидация, времето за навлизане на пазара е точно.

Русия изглежда демонстрира някои значителни рискове и податливост към низходящи тенденции, но възможността също изглежда отлична със силен потенциал за растеж и добро време. Въпросът е: Вярвате ли в „бикове“ или „мечки?“