предизвикателства

Дженифър Гребоу

Дженифър Гребоу е главен редактор на Nutritional Outlook.

Дори когато регулаторите търсят по-рационализиран процес за добавки в Китай, инвеститорите, търговците на дребно и клиентите продължават да се фокусират върху трансграничната електронна търговия.

Търсачите на хранителни добавки в САЩ отдавна са чували за богатите възможности на развиващия се пазар в Китай. Тук през 2018 г. как наистина изглеждат тези бизнес възможности?

Тъй като Китайската администрация по храните и лекарствата (CFDA) все още се бори да изглади регулаторния процес за хранителните добавки, местните играчи на китайски добавки се фокусират силно върху трансграничните инвестиции и електронната търговия, създавайки привлекателни възможности за международни марки.

Nutritional Outlook научи за някои от най-големите пазарни възможности и регулаторни предизвикателства пред китайския пазар на добавки днес от Джеф Кроутер, изпълнителен директор на Американската асоциация на китайските здравни продукти (USCHPA), организация, ангажирана да насърчава търговията със здравни продукти в Китай. Ето какво разбрахме.

КЛИКНЕТЕ НА СНИМКИТЕ, ЗА ДА РАЗГЛЕЖДАТЕ СЛАЙДШОУ

Нарастващата аудитория на хранителните добавки в Китай
Бързо нарастващата средна класа на Китай, с все по-голям фокус върху здравето и храненето, поставя основите за потенциално огромна потребителска база на хранителни добавки. По време на конференция Nutrition Business Journal през март на търговското изложение Natural Products Expo West в Анахайм, Калифорния, Уилям Худ, основател на инвестиционно-банковото дружество Уилям Худ и Ко, отбеляза, че до 2020 г. средната класа в Китай ще се утрои до 400 милиона души, и че до 2020 г. 273 допълнителни града ще увеличат разполагаемия си доход на глава от населението, за да се изравнят с разполагаемия доход на глава от населението в Шанхай.

Поглед навън
Китайските инвеститори са силно заинтересовани от международни марки. По време на презентацията си Natural Products Expo West, Худ отбеляза, че китайският клиент е амбициозен, търсейки същите видове продукти, популярни в страни като САЩ. Нещо повече, той каза, „Все още има някои местни опасения относно местното производство и безопасност, така че силните западни марки са много привлекателни за китайските инвеститори“.

За съжаление на китайските марки добавки, собствените вътрешни регулаторни блокади на Китай (повече за това по-късно) продължават да карат инвеститори зад граница, забавяйки вътрешния растеж, посочва Crowther от USCHPA. „Поради ограничителния характер на регулаторната система растежът и разширяването продължават с по-бавни темпове от това, което трябва да бъдат“, казва той. „Трудните и/или ограничителни регулаторни системи са склонни да разубедят мнозина да инвестират.“

„Асоциацията очаква с нетърпение продължаващото развитие и рационализиране на регулациите, за да насърчи по-бърз растеж“, добави той.

Как се регулират хранителните добавки в Китай?
Диетичните добавки в Китай попадат под чадъра на Китайската администрация по храните и лекарствата на „здравословни хранителни продукти“, категория, която включва и храни и напитки. В интервю от 2017 г. с организаторите на търговското изложение Healthplex & Nutraceutical China (собственост на компанията майка на Nutritional Outlook, UBM), Кроутер оцени размера на китайския пазар на хранителни добавки на около 25 милиарда щатски долара. Той обаче отбеляза трудността при определянето на точната пазарна стойност на добавките, тъй като регулаторната категория на добавките включва хранителни продукти, напитки и други продукти освен добавките.

Преди четири години CFDA започна да обновява регулаторния процес в страната за здравословни хранителни продукти. Тези продукти обикновено се регулират от процеса на предварителна регистрация на CFDA „синята шапка“ - процес, който може да отнеме до три години, може да изисква от компаниите да инвестират в клинични изпитвания и е изключително скъп за компаниите, които трябва да преминат.

Тази ограничителна система държи много играчи далеч от китайския пазар на добавки и вместо това ограничава пазара до малка шепа компании, които могат да си позволят да преминат през процеса на синята шапка.

Рационализиране на процеса на добавки в Китай
Регулаторите знаят, че ограничителната регулаторна рамка на Китай забави растежа на китайския пазар на хранителни добавки. Регулаторите обаче се надяват да променят това. През юли 2014 г., както се съобщава от Nutritional Outlook, Националният конгрес на Китай прие проект за реформа на китайския Закон за безопасност на храните, който ефективно превръща части от процеса на регистрация на хранителни добавки в Китай в система за уведомяване, поне за някои видове хранителни добавки. (Някои наричат ​​това „система за запис“ вместо система за уведомяване.) Определени, ограничени класове добавки се изискват само за да уведомят CFDA преди да излязат на пазара, вместо да се изпращат на пълен скрининг за предпродажбена проверка със синя шапка.

„Процесът на регистрация в синята шапка продължава да бъде голямо предизвикателство за компаниите, тъй като отнема до три години, за да получат одобрение и разходи над 150 000 щатски долара [на регистрация на продукт]“, казва Кроутер. „Процесът на запис, от друга страна, може да отнеме до една година и струва около 15 000 до 20 000 долара.“

Понастоящем процесът на уведомяване е ограничен само до добавки от витамин и минерали. „Засега има само шепа компании, които са преминали през процеса, така че все още е рано“, казва Кроутер.

Отваряне на известие за други видове добавки?
Засега само витаминни и минерални добавки отговарят на условията за по-снизходителния процес на уведомяване на Китай от FDA, но Кроутър казва, че това може да се промени.

„Процесът на записване на витамини и минерали трябва да се следи отблизо, защото има потенциални планове за добавяне на повече съставки, различни от витамини и минерали, към този процес“, казва той. „Например, обсъжда се, че рибеното масло, лутеин, CoQ10, ликопен, женшен и някои други съставки могат да бъдат добавени към списъка за одобрение за запис. Това, разбира се, би спомогнало за ускоряване на процеса на въвеждане на продукти, както и за намаляване на времето и капитала, необходими за получаване на одобрение за регистрация. “

Фокус върху трансграничната електронна търговия
Дори когато регулаторите търсят по-рационализиран процес за добавки, инвеститорите, търговците на дребно и клиентите продължават да се фокусират върху трансграничната електронна търговия. Както Кроутер каза на организаторите на шоуто Healthplex & Nutraceutical China, китайските клиенти са най-заинтересовани от утвърдени международни марки и правят свои собствени проучвания в интернет, за да открият какво е популярно в международен план. Силното присъствие в мрежата и социалните медии чрез нарастващите китайски платформи за социални медии като WeChat е важно за международните марки, надяващи се да достигнат до китайските потребители, каза той.

Водещият на Natural Products Expo West Уилям Худ отбеляза значителното увеличение на инвестиционната активност през последните години, като китайски компании поеха американските марки. Той посочи една от най-значимите сделки досега: през 2018 г., когато Harbin Pharmaceutical Group сключи стратегическо партньорство за 300 милиона долара със затруднения американски търговец на дребно GNC. Сега Харбин притежава 40% дял в GNC. „Защо китайски купувач се интересуваше от GNC? GNC е феноменална марка в Китай, малък бизнес с голям потенциал в чужбина “, каза Худ, като отбеляза, че по време на сделката GNC е имала пет магазина за търговия на дребно в Китай.

Други забележителни сделки включват придобиването на Shanghai Pharmaceuticals през 2016 г. от австралийската фирма за добавки Vitaco Holdings, придобиването на Xiwang Foods през 2016 г. на канадската Iovate Health Sciences и придобиването на Biostime през 2015 г. на австралийската марка Swisse, каза той.

Crowther на USCHPA вижда това като продължаваща тенденция, поне докато регулаторната среда в Китай не се подобри. „Както споменахме, регулаторната система наистина задуши скоростта, с която се развива пазарът. Вътрешният пазар не е видял добавяне на много нови играчи поради свързаните с това разходи; обаче, има много по пътя на инвестициите от Китай в международни марки, като последната е инвестицията в GNC “, казва той.

„Инвестициите са най-бързият начин за растеж на китайската вътрешна индустрия“, продължава той. „Наличието на инвестиции или контролна сила в тези международни марки дава предимство на тези играчи, тъй като индустрията продължава да се развива.“

Китайският пазар е узрял за добавки
Всички признаци сочат към нарастващ интерес към хранителните добавки и хранителни продукти в Китай, тъй като нарастващата средна класа в Китай нараства все по-добре. Това се проявява например в нарастващия пазар на спортно хранене.

„Тъй като китайското правителство насърчава своите граждани да спортуват и водят по-здравословен живот“, здравето и фитнесът са все по-важни за китайските клиенти, казва Кроутър. „Сега в Китай се провеждат буквално стотици маратони и колоездачни събития, както и триатлони, които се провеждат всяка година. Тези дейности стимулират членството във фитнеса и интереса към спортното хранене, по-специално протеини, аминокиселини като BCAA формули, формули преди тренировка и креатин. " Той отбелязва, че USCHPA ще бъде домакин на предстоящата среща на върха на индустрията за спортно хранене в Шанхай на 15 август. „Това е идеалното време за международни компании, занимаващи се със спортно хранене, да посетят Китай, тъй като те ще получат един цял ден актуално спортно хранене информация на срещата на върха на асоциацията, последвана от три дни на FIBO China Expo на 16-18 август “, казва той.

Освен спортното хранене, Кроутер отбелязва, че китайските потребители продължават да нарастват все повече и повече към пробиотиците и омега-3. „Омега-3 имат малко предимство, тъй като съществуват по-дълго на пазара от пробиотиците“, добавя той. „В повечето случаи пробиотиците се съдържат в млечната промишленост/киселото мляко. Те все още не са оказали голямо влияние в канала за добавки. Това се дължи най-вече на регулаторните пречки пред синята шапка. "

Накрая той казва: „Подобно на света, мисля, че много компании в Китай се интересуват от използването на големи данни, персонализирани добавки, събиране на информация от носими устройства и/или чрез кръвни тестове, за да дадат по-голяма представа за здравето на човека. Например [USCHPA] работи с OmegaQuant в Южна Дакота, за да донесе своя индекс на омега-3 и кръвен тест в Китай. " Той казва, че USCHPA също така създава нов уебсайт, насочен към компаниите с продукти, наречен HPA-Supply.