Производството на нишесте и продукти от нишесте е една от областите на преработвателната индустрия, която винаги е от голям интерес за аудиторията на нашето списание.

ситуацията

Как ще се развива пазарът на картофено нишесте? Ще има ли нови проекти? Какви промени да очаквате в индустрията след пандемията? Тези въпроси засягат много читатели. За отговори се обърнахме към Олег Радин, президент Асоциация на руските производители на нишесте и сироп Роскрахмалпатока.

Картофено нишесте: търсене и производство на стабилно ниво

Производство. Днес само няколко предприятия произвеждат местно картофено нишесте в Русия: Poretsky Starch OJSC (Република Чувашия), Chuvashenkrakhmal LLC (Chuvashia Republic), Mglinsky скорбялен завод LLC (Bryansk Region), Pleshcheevsky скорбялен завод (Oryol Region), Syrya скорбялен завод (Нижни) Новгородска област), SEC «Luck» (област Пенза).

Обемите на производство през 2019 г. според Асоциацията възлизат на около 11,8 хил. Тона, което е значително по-високо от преди (8,0 хил. Тона през 2018 г., 7,2 хил. Тона през 2017 г.) .

Въпреки това тази сума все още не е достатъчна за вътрешния пазар: според различни оценки нуждите на руските предприятия са покрити само с 30-50%.

Внос. Значителна част от картофено нишесте се закупува в чужбина. Припомнете си, че картофеното нишесте традиционно заема най-голям дял от вноса в сравнение с царевицата и пшеницата. По принцип той идва в Русия от Дания, Република Беларус, Германия, Франция и Полша.

През 2019 г. Русия е внесла 14,3 хиляди тона местно картофено нишесте в размер на 12,3 милиона щатски долара (това е с 38,0% или 5,4 хиляди тона по-малко в сравнение с 2018 г. и 27,8% или 3, 9 хиляди тона по-малко в сравнение със същия период на 2017 г.). Намаляването на дела на вноса може да се дължи например на промяна в състава на потребителските продукти и прехода към модифицирани нишестета.

През следващата година не записваме кардинални промени в тази посока. За първото тримесечие на 2020 г. в Русия са внесени 2,1 хиляди тона местно картофено нишесте.

Обективно обема на картофеното нишесте, идващо у нас от чужбина, не е толкова голям: едно голямо модерно предприятие (с капацитет за преработка 1000 тона/ден) би могло да го замени с повече от 70%. Но към момента Асоциацията няма информация за планове за разработване на подобен проект. Освен това картофите от технически сортове (с високо съдържание на нишесте) на практика не се отглеждат в страната, докато решението на проблема трябва да бъде изчерпателно и да започне с отглеждането на суровини с подходящо качество.

Износ. През 2019 г. Русия е изнесла 3,9 хиляди тона местно картофено нишесте за 2,6 милиона долара. Основни държави получатели: Република Беларус, Казахстан, Украйна, Таджикистан.

Като цяло обемът на пазара през 2019 г. възлиза на 22,2 хиляди тона, или 53% от общото търсене. През 2018 г. - 28,9 хил. Тона или 31%, съответно през 2017 г., 27,6 хил. Тона или 30%.

Може да се отбележи, че търсенето на картофено нишесте се е запазило на приблизително същото ниво през годините. Причината за стагнацията е общата слабост на икономиката и липсата на ръст в производството на храни на този фон. В същото време значителна част от пазара на картофено нишесте са микропроизводителите - индивидуални предприемачи (особено сладкарския и хлебния сегмент), които бързо се появяват и също така бързо изчезват.

Перспективи на световния пазар. На световния пазар делът на местното картофено нишесте е само 5%. Преобладават тапиока (24%) и царевица (41%). Картофеното нишесте е нишов продукт, чийто дял се очаква да нарасне с 2022% с 2,6. В същото време общата ситуация практически няма да се промени, тъй като според експерти делът на пшеничното нишесте трябва да се увеличи с 1,9%, тапиоката - с 3,4% и царевицата - с 3,8%.

Характеристики на пазара за нишестени продукти в Русия

През последните няколко години у нас се наблюдава експлозивно нарастване на производството на местно нишесте (придружено от спад в вноса). Основните фактори, стимулирали този процес, включват голямо търсене от страна на производството на хартия и велпапе.

Повишеното търсене на нишесте през петгодишния период позволи на индустрията да подобри финансовите си резултати. Използването на капацитет се повиши до 76%.

На този фон започнаха активно да се развиват нови проекти, чието стартиране, според експерти, успоредно с очакваното затихване на търсенето, в крайна сметка ще доведе до намаляване на показателите на натоварване до 70%.

Като пример за такъв проект, реализиран «от нулата», можем да посочим компанията LLC «NewBio» във Волгоградска област. Това предприятие за дълбока преработка на царевично зърно с капацитет 140 хиляди тона/година трябва да започне работа в близко бъдеще. Продукти като царевичен зародиш, глутенов фураж, царевичен глутен, малтодекстрин, царевично нишесте са обявени за пускане.

По този начин въвеждането в експлоатация на този проект ще допринесе не само за увеличаване на производството на местно нишесте, но и за значително увеличение на дела на малтодекстрина: износът на този продукт потенциално ще се увеличи с 20-40 хиляди тона годишно. И това въпреки факта, че през 2019 г. предлагането на малтодекстрин в чужбина вече се е увеличило значително поради пълния капацитет на Gulkevichsky Skrob Plant LLC.

Характеризирайки руския пазар на продукти от нишесте и сироп, не може да не се отбележи постоянният (през последните пет години) спад в търсенето на различни видове меласа и сиропи, причинен от свръхпроизводството и ниските разходи за захар в Русия. Индустрията се опитва да поддържа производството чрез заместване на вноса и развитие на износа.

Фруктозните сиропи осигуриха още един етап от спада на интереса към този вид продукти през 2019 г. Имайте предвид, че до 2018 г. използването на капацитета на предприятията за производство на този вид продукти беше почти непроменено и възлизаше на 80%. Въпреки това, през 2019 г., във връзка с пускането на нов завод в Калуга, номиналните мощности се увеличиха, което увеличи обема на продуктите на пазара и повлия на цените. В резултат на това общите производствени обеми намаляха през годината (спряха на ниво от 153,7 хил. Тона). Очаква се това състояние на нещата да продължи поне още една до две години.

Трябва да се кажат няколко думи за пазара на специални продукти (модифицирани нишестета, малтодекстрин, декстроза, сорбитол, кристална фруктоза, пектин). През последните години у нас се появиха нови мощности за производство на този вид продукти. И днес можем да заключим, че обемите на производство напълно покриват нуждите на руските потребители (годишното търсене на всички специални продукти не надвишава 220 хиляди тона с ограничен растеж).

И така, производството на модифицирано нишесте, очевидно, е достигнало максимум в момента, възлизащо на 50 хиляди тона. Разбира се, изразявайки такова мнение, е необходимо да се подчертае, че модифицираните с храна нишесте са хетерогенен сегмент. Те се различават както по производствените методи и крайната употреба, така и по вида на суровината, от която са произведени. Но като цяло това е нов и за мнозина необичаен тип продукт. Въз основа на това трябва да признаем, че не е икономически целесъобразно да се реализират мащабни проекти за производството на някои видове модифицирани нишесте поради ограничено търсене. Износът на тези продукти също е труден, тъй като външните пазари са заети от традиционни производители.

Такива проекти са много трудни за изпълнение, имат неопределен период на изплащане, което намалява рентабилността и привлекателността на инвестициите в индустрията.

Пандемични последици

Ситуацията, причинена от пандемията, със сигурност ще окаже влияние върху състоянието на производството на нишесте и сироп в страната.

Предприятията за преработка на зърно вече са се сблъсквали с определени трудности, тъй като този вид суровини (особено пшеница) непрекъснато нарастват, въпреки мерките, предприети от правителството.

Проблемите с продажбата на готови продукти ще трябва да се решават от онези заводи, които са доставяли своите продукти за нуждите на сектора HoReCa.

Прекъсванията в доставките на суровини във връзка със затварянето на границите на регионите се отбелязват от производители, които нямат собствени складови бази и закупуват суровини в малки количества за конкретни поръчки.

Като цяло, ако говорим за особеностите на 2020 г., според компаниите, включени в Асоциацията, първото тримесечие показва безпрецедентни резултати: търсенето на нишестени продукти за известно време надвишава предлагането, но ситуацията бързо се променя. Временното спиране на производството доведе до проблеми в предприятията клиенти, производителите на нишестени продукти започнаха да се оплакват от забавени плащания.

Може да се приеме, че в настоящата ситуация, в краткосрочен план, ще се възползват онези доставчици, които ще могат да предоставят на клиентите отложено плащане. В близко бъдеще очакваме спад в потреблението, но като процент все още е трудно да се изчисли.

Ситуация в света

Международни експерти по нишестето и HFS предполагат, че пандемията от коронавирус ще има трайно и значително въздействие върху хранителната индустрия в световен мащаб. Но последиците за различните краища на света ще бъдат различни.

Страни от ЕС. В страни като Франция, Германия и Швейцария, където селскостопанският хранителен комплекс е важна част от икономиката, кризата няма да доведе до значителни промени. Тези страни не са зависими от вноса на повечето селскостопански продукти, съответно няма проблеми с храните. Благодарение на това за европейските правителства беше по-лесно да убедят гражданите да преминат към работа от разстояние, което спомогна за забавяне на разпространението на вируса.

Азиатски страни. Напротив, населението на страни като Сингапур (където преобладават селскостопанските доставки от чужбина) бяха изключително загрижени от потенциалната заплаха от глад. Мисля, че след настоящата криза всички държави ще се стремят към независимост на селскостопанските храни. Първо, това увеличава селскостопанската самодостатъчност на страните по време на прекъсване на веригата на доставки, и второ, увеличава възможностите за износ по време на пренасищане на вътрешния пазар.

В региона на АСЕАН, страните с относително малък селскостопански хранителен сектор (като Филипините, Лаос и Камбоджа) са по-склонни да увеличат производството на растения и да се опитат да завладеят част от пазара във Виетнам, Тайланд и Индонезия. Може би това ще доведе до увеличаване на местните запаси от тапиока и нишесте. Въпреки това е вероятно Виетнам, Тайланд и Индонезия също да участват в разширяване на пазарите на продажби. В момента тези страни продават част от своето местно нишесте от тапиока на Китай, където продуктът се модифицира за специализирани приложения. Може би тази добавена стойност ще бъде използвана за създаване на нови съоръжения в региона на АСЕАН. Последицата може да бъде намаляване на привлекателността на скъпо нишесте и продукти от нишесте от европейски производители за износ в страните-членки на АСЕАН.

САЩ. По време на общата криза САЩ демонстрираха гладкото функциониране на веригата на доставки, което показва високо ниво на развитие на селскостопанската индустрия. И така, в Калифорния този март регистрира повишено ниво на продажби на хранителни продукти. Както навсякъде, нарастването на търсенето беше свързано с желанието на потребителите да правят запаси за периода на изолация. Но в американските магазини не липсваха стоки - за разлика от европейските и особено от азиатските. Някои производители работят денонощно, за да отговорят на нарастващото потребителско търсене.

Светът след коронавируса. Пазарни тенденции

Мисля, че много хора обърнаха внимание на факта, че по време на карантинния период населението прекарва много повече време в приготвянето на храна у дома. Логично е, че от средата на март продажбите на мляко, брашно, яйца и готови хлебни изделия в Европа и САЩ са нараснали значително. Възможно е след отхвърлянето на режима на изолация интересът на хората да готвят у дома (включително от полуфабрикати) да продължи.

Производителите на модифицирани нишестета и продукти от нишесте ще трябва да вземат предвид тази тенденция и да преразгледат своите продуктови формулировки, за да предоставят полуфабрикати с нови функционалности.

Също така в световен мащаб нараства консумацията на замразени храни и продукти с дълъг срок на годност. Следователно производителите имат стимул да разширят продуктовата линия, за което ще се нуждаят от нишесте с висока функционалност, включително картофено нишесте.

Друга тенденция е свързана с ползите от здравословното хранене. След кризата в САЩ, Европа и Азия се очаква увеличаване на потреблението на „здравословни“ продукти, главно тези, които допринасят за укрепване на имунитета. Желанието ще бъде особено забележимо в САЩ, тъй като медицинските услуги в тази страна са скъпи, а болничните обикновено не се компенсират от държавата или работодателя.

И още няколко думи за веригите за доставка. По време на пандемията на коронавируса някои производители на храни и напитки са изправени пред липса на съставки. За да се предотврати подобна ситуация в бъдеще, те вероятно ще диверсифицират доставките, като разширят списъка с доставчици. Друга възможност в случай на недостиг на суровини може да бъде използването на гъвкави правила за етикетиране на съставките за тяхното заместване. Това би позволило на бизнеса бързо да превключва между източници на нишестени съставки и техните производни. Следователно е вероятно доставчиците на нишесте и нишестени продукти да разширят географското си присъствие в регионите по света, както и да увеличат обема на суровините, за да осигурят на производителите на храни и напитки разнообразна верига на доставки. Всъщност настоящата криза Covid-19 ще промени глобалната верига на доставки на продукти и съставки, но е трудно да се предскаже как всички ще си взаимодействат в новата среда.

26 ноември завършил първият семинар курсови повишения на квалификациите за специалисти отрази глубокой преработки селскостопанско сырство, .

Уважаемые колелеги! 23 декември 2020 г. Forbes Русия организира БЕСПЛАТНЫЙ прям ефир Устойчивост, ефективност, цифровизация: нови стандарти от .

В ежегодния проект на деловото издание «Ведомости» Аграрният форум России се състоя на 18 ноември в пряка ефира от студии «Ведомостей». Представители .

На съвещания обсъдени въпроси: Обща ситуация на пазара на картофеля и картофелното крахмала. О възможных мерах господържки отрасли. Проекты .

Асоциация “Роскрахмалпатока” 29 юли провери вебинар «Ринок крахмала и неговите производствени в условия на пандемии: какво дальше?». На онлайн-конференции .

Станьте членом на нашата асоциация

и получавате определени привилегии!

2020 | Всички права защитени

107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, БЦ «Домников»