Как водещите хранителни компании реагират на алтернативния бум на протеини

В момента световната хранителна индустрия претърпява огромна трансформация, водена от бързо развиващата се секторна динамика. Потребителите са водещи в таксата, като дават приоритет на продуктите и съставките, които са нови, хранителни, местни и етично произведени.

Технологията в производството на животински протеини предлага възможности за подобряване на иновациите на продуктите и безопасността на храните, но също така сигнализира за разрушителни сили в работата и усилва рисковете, които някога са били скрити от непрозрачните вериги за доставки. Над това е уникалната уязвимост на секторите към въздействието на изменението на климата и последиците за селскостопанските източници в свят 2ᵒC - 4ᵒC.

Никъде тази динамика не се усеща по-интензивно, отколкото в света на протеините. Секторът се радва на ненадминат растеж, тъй като производството на месо се е увеличило с повече от 372% от 1960 г. Насам всяка година се колят зашеметяващи 70 милиарда животни. Индустрията генерира икономическа стойност от над 1,3 трилиона долара, число, което вероятно не обхваща пълната му търговска стойност.

Протеиновият сектор обаче се подлага на все по-голям контрол поради въздействието на неговия мащаб върху хората и планетата. И потребителите обръщат внимание. В САЩ, където консумацията на месо на глава от населението е сред най-високите в света, проучване на Джон Хопкинс установява, че 66% от потребителите ядат по-малко от поне един вид месо. Подобни тенденции в Обединеното кралство и континентална Европа доведоха до пропаст на пазара, тъй като потребителите търсят протеинови заместители, които отговарят на вкуса, структурата и вкуса на месото, рибата и млечните продукти, без всички последици за здравето и околната среда. Този ръст на търсенето съвпадна с революция в хранителната технология, която може да осигури такива заместители, без да използва действителното животно.

Това развитие оспори дългогодишната теза, че единственият начин хранителният сектор да расте (и да нахрани свят от 10 милиарда души до 2050 г.) е чрез разширяване на интензивна система за животновъдство, която дава приоритет на ефективността на разходите пред етичните, здравните и загриженост за околната среда. За първи път от появата на индустриалното животновъдство преди близо 60 години, алтернативните протеини - независимо дали са на растителна или клетъчна основа - представляват жизнеспособен път напред, за да посрещнат устойчиво глобалното търсене на протеини.

водещите

Снимка на пазара за 2019 г.

Пазарът на растителни храни поддържа силен растеж през 2018 г. и до 2019 г., като пазарният анализ посочва, че „преминаването към гъвкав, вегетариански и веган начин на живот е неоспоримо“.

Нови данни, показващи растеж на пазара и възможности за растителния сектор, са завладяващи както на глобално, така и на регионално ниво. Нова четиригодишна перспектива на Euromonitor, публикувана през февруари 2019 г., изчислява, че глобалният пазар на заместители на месо в момента струва 19,5 милиарда долара в световен мащаб. За заместителите на месо, с изключение на тофу, настоящият размер на световния пазар е между 4 и 5 милиарда долара. Що се отнася до прогнозите за растеж, прогнозите за годишен глобален растеж варират между 6,8% и 9,4% CAGR до 2025 г.

Съединените Щати

Новият пазарен анализ на GFI и Nielsen показва, че между 2017 и 2018 г. продажбите на дребно на растително месо са нараснали с 23%, в сравнение с 2% ръст на общите продажби на храни в САЩ на дребно.

Това се отразява в отделни категории продукти, като мляко, сирене, сметана и кисело мляко, където растителните храни значително изпреварват ръста на продажбите на храни на животински произход, а киселото мляко и млякото на животинска основа демонстрират спад на продажбите (вижте графиката по-долу) . По отношение на продажбите, растителното мляко е най-голямата индивидуална категория, с продажби на дребно от 1,8 милиарда щатски долара, което представлява 13% от общия пазар на мляко на дребно в САЩ. Категорията има проникване в домакинствата от 37%, което означава, че една трета от домакинствата в САЩ купуват мляко на растителна основа.

Ръст на продажбите в долари (%) в растителни категории в сравнение с категории, базирани на животни, година, приключваща на април 2019 г.
(Източник: Институт за добра храна)

На ниво държава САЩ остава най-големият пазар за заместители на месото. Barclays Research изчислява, че пазарът в САЩ е три пъти по-голям от Великобритания, което е най-големият пазар за европейска държава (1,2 млрд. Евро срещу 0,4 млрд. Евро).

Американският пазар на заместители на месо е далеч по-напред от Европа и е три пъти по-голям от второто място в Обединеното кралство
(Източник: Barclays Research, Euromonitor)

Европа

Растежът в Западна Европа остава относително стабилен през последните три години с темпове на растеж от около 10%, въпреки стабилното потребление на традиционни месни продукти. Доклад от Rabobank за 2017 г. предполага, че алтернативните протеини могат да представляват една трета от общия ръст на търсенето на протеини в ЕС през следващите пет години.

По отношение на размера на пазара Европа е значително по-малка от САЩ. Въпреки това европейските страни обикновено имат по-голямо проникване на пазара на алтернативни протеини. Например проникването на пазара в Обединеното кралство е 12%, което е три пъти повече от това на САЩ, при 4%. По същия начин други основни европейски пазари, включително Германия и Италия, показват по-високи нива на проникване на пазара между 9-12% (вж. Графиката на Barclays по-горе).

Азиатско-Тихоокеанския регион

Традиционните диети в азиатските страни обикновено включват неживотински източници на протеини - например растителните протеини като тофу са стандартна част от китайската и японската кухня. Подобно на западните пазари обаче през последните години се наблюдава драстичен скок в консумацията на месо и млечни продукти. Например в Китай потреблението на млечни продукти на глава от населението се е увеличило от почти нула в края на 80-те години до 30 кг годишно днес.

Докато Азия е новата граница за консумация на месо и млечни продукти, тя също може да бъде еднаква за алтернативните протеини. Водени от опасения за здравето и безопасността на храните, потребителите започват да разбират и реагират на ползите от преминаването към алтернативни протеини. Например, изследването на Mintel стигна до заключението, че „Азия е горещ пазар за нови алтернативни месни формати“ и установи, че „над двама от всеки пети градски индонезийци са спазвали растителна/вегетарианска/веганска диета през 2018 г., докато трима от пети градски тайландци цитират избягване червено месо поради здравословни причини. " В Китай годишните продажби на растително месо демонстрират постоянни темпове на растеж на годишна база от около 15% от 2014 г. насам.

Според Allied Market Research, този регион ще покаже експоненциален ръст в търсенето до 2025 г. с най-високия CAGR от всеки регион в световен мащаб (9,4% от гледна точка на стойност), движен от нарастващ разполагаем доход и отразяващ променяща се социална нагласа, като потребители стават все по-наясно, че сегашните нива на консумация на месо са неподходящи за околната среда и могат да навредят на човешкото здраве.

Общ преглед на хранителните технологии и иновациите

Иновациите в областта на хранителните технологии набраха темп през 2018 г. с експлозия на активност както от стартиращи фирми, така и от основните играчи в индустрията. Тази иновация е ускорена от приток на инвестиции в алтернативни протеини през 2018 г., като приблизително 673 милиона долара са инвестирани само в растителната хранителна индустрия.

Въпреки че общият инвестиран капитал през 2018 г. е по-нисък в сравнение с 2017 г., поради придобиването на WhiteWave Foods на Данон от 12,5 млрд. Долара през 2017 г., броят на инвестициите през 2018 г. се е увеличил с 39% в сравнение с предходната година, за да достигне общо 46 сделки.

В допълнение към нарастващия брой ангелски инвеститори, рискови капиталисти и ускорители и инкубатори, които вливат пари в космоса, има нарастваща инвестиционна активност от стратегически инвеститори в хранителната индустрия, включително корпоративни рискови капиталови оръжия като General Mills '301 Inc и Evolv Ventures на Kraft Heinz, както и директни инвестиции от производители като Mapleleaf Foods, Cargill и Danone.

Области на иновации

Основните иновации в хранителните технологии могат да бъдат категоризирани в три технологични области. Въпреки че тези области са представени като отделни категории в този преглед, важно е да се помни, че случаите на използване на технологиите, когато излизат на пазара, могат да бъдат продукти, които се намират в спектър и съществуват като хибридни продукти, използвайки повече от един от тези технологични подходи за създаване на краен продукт.

  • Протеини на растителна основа: Те представляват продукти, които възпроизвеждат животински протеини в текстура, вкус и аромат чрез използване на растителни източници, които могат да имитират структурата на животински протеини на молекулярно ниво (напр. Боб, лупина, водорасли, микопротеин) и/или чрез нови методи за обработка (например екструзия, технология на срязващи клетки). Тези продукти помагат за преосмисляне на „месото“ и „млякото“ като продукти, определени от тяхната молекулярна структура и състав, а не от произхода им от животински произход.

Биотехнологични подходи:

Два нови подхода към алтернативните протеини създават истински животински протеини без животните, вместо да възпроизвеждат тези протеини с растителни съставки. И двете области на технологиите се основават на последните постижения в биотехнологиите и имат огромни обещания за ефективно и устойчиво производство на протеини в бъдеще.

  • Ферментация: Ферментационната технология вече се използва за избрани съществуващи хранителни приложения, като сирище в сирене, и също така произвежда хем, използван като ключова съставка в Impossible Burger; тя е готова да се разшири до по-широки продуктови категории, като млечните продукти. Специфични животински протеини като казеини, открити в млякото и овалбумин в яйцето, могат да бъдат произведени без животното чрез процес на ферментация или варене, при който дрождовите организми или друг гостоприемник са програмирани да произвеждат протеините. Тези протеини са идентични с протеините, произведени от животно и могат да се комбинират с други съставки, за да се създадат идентични протеинови продукти, като мляко, сирене или яйчен белтък.
  • Технология за клетъчна култура: Тази технология се отнася до отглеждането на месни клетки в хранителна среда, богата на хранителни вещества, за да се създадат цели парчета месо, вместо да се събира месо от животни. Процесът включва много от същите техники за тъканно инженерство, които са разработени за регенеративна медицина.

Нормативен преглед

Ускорението на алтернативния протеинов сектор даде началото на нова ера на регулаторна дейност, тъй като правителствата се опитват да вървят в крак с разпространението на продуктите при разработването и иновациите.

Като цяло регулаторната дейност е благоприятна за сектора, като създателите на политики създават регулаторни пътища за отчитане на нови производствени методи, технологии и съставки, като същевременно осигуряват достатъчен надзор в области като безопасността на храните. По същия начин обаче регулацията се използва като новото бойно поле от традиционните (и мощни) лобита на животински протеини, за да се отблъсне експлозивният растеж на алтернативния протеинов сектор.

FAIRR изглед

Инвеститорите трябва да внимават с предложенията за ограничаване на етикетирането на алтернативни протеини

Подобно на проблемите със здравето, храненето и устойчивостта, важно е компаниите да не използват лобирането и финансовата си подкрепа, за да ограничат растежа на алтернативни протеини. Това представлява потенциална арена за по-голяма ангажираност на компаниите, така че инвеститорите да могат да преценят как глобалните компании (и техните търговски асоциации) ангажират политиците и правителствата в сектора.

Алтернативните протеини предлагат големи възможности за инвеститорите, като същевременно позволяват намаляване на външните фактори, свързани с интензивното производство на храни от животински произход. Многобройни проучвания, от новаторския доклад на EAT Lancet до изследванията на учените от Оксфорд и Световния институт за ресурси, подчертават необходимостта от драстично намаляване на консумацията на месо и млечни продукти, за да останат в рамките на планетите. В последния доклад на IPCC се посочва, че „диетичните промени могат да допринесат една пета от смекчаването, необходимо за задържане на затоплянето под 2 ° C“.

Правното основание за подобни искове за „стандарти за идентичност“ е ограничено, поне в САЩ, тъй като предишните решения на съда са били скептични към искове относно объркване на потребителите.

Във възгледите дори в хранителната промишленост има значително разнообразие по този въпрос. Месните компании, включително Tyson, Cargill и Maple Leaf, които са инвестирали в растителни технологии и технологии за клетъчна култура, запазват мълчание. И по-широки индустриални групи като Асоциацията на производителите на хранителни стоки се обявиха срещу ограниченията за етикетиране.

Инвеститорите са ясни: не трябва да се злоупотребява с регулирането, за да се задушат иновациите, изборът на потребителите и действията по климата. Изданието подчертава някои интересни паралели с други въглерод-интензивни индустрии, включително нефт и газ. В тези случаи инвеститорите настояват компаниите да се ангажират положително с политиката за изменение на климата, вместо да се противопоставят на разработването на алтернативни решения.

Лобирането върху етикетирането не е ефективно използване на фирмените ресурси. В ЕС, където Съдът на Европейските общности постанови, че растителните храни не могат да се продават, използвайки термини като мляко, масло и сирене, марките са заобиколили това, като се обозначават като „mylk“ или „m * lk“.

Ангажираност на инвеститорите за диверсификация на протеините

Устойчивата ангажираност на FAIRR с протеините е първата ангажираност на световните инвеститори, която насърчава най-големите световни хранителни компании да разработят глобален, основан на факти подход за диверсификация на протеиновите източници далеч от прекомерното разчитане на животински протеини.

Фаза 1 от ангажимента стартира през септември 2016 г. и се фокусира върху 16 хранителни компании. През първата си година тя беше подкрепена от 36 инвеститори с общо 1,25 трилиона долара активи. Тази подкрепа за инвеститорите се е удвоила при всеки кръг от ангажимента от старта (съвпада с увеличение на целите на компанията от 16 на 25). Понастоящем във фаза 3 ангажиментът има 74 инвеститори с общи активи в размер на 5,3 трилиона долара в подкрепа. Това илюстрира нарастващия интерес на инвеститорите към значението на устойчивите протеини и разбирането за него като междусекторна бизнес тема, която е от решаващо значение за дългосрочното създаване на стойност и смекчаване на ключови рискове, от климатичния риск до недостига на ресурси и човешкото здраве.

Подкрепата на инвеститорите за ангажираността на FAIRR с устойчиви протеини се е увеличила четири пъти от старта му

Оценка на фирмения напредък

Рамката за оценка на FAIRR оценява компаниите в шест категории: същественост, стратегия, разширяване на продукта, ангажираност на потребителите, проследяване и отчитане и ангажираност на инвеститорите. Категориите за оценка са предназначени да проследяват фирмения подход за смекчаване на рисковете от веригата на доставки в животинските протеинови стоки, както и техния подход към разширяване на алтернативните протеинови портфейли чрез разработване на продукти и ангажиране на потребителите.

Шестте категории за оценка се поддържат от пет ключови показателя за ефективност (KPI), които са персонализирани за търговците на дребно и производителите.

Преглед на рамката за оценка на FAIRR от шест части

Материалност

  • Компанията признава високата експозиция на животински протеини като съществен бизнес риск и подкрепа на борда за преход на портфейла
  • Компанията е завършила анализ на сценарии и е разработила ясно разбиране за въздействието на климатичните рискове върху източника на протеини

Стратегия

  • Компанията има ангажимент (и), обвързан (и) с времето за преход на множество категории към по-устойчив избор на продукти
  • Процентно базирана абсолютна емисия или научно обоснована цел по обхват 3

Разширяване на продукта

Компанията демонстрира доказателства за:

  • Ресурси за научноизследователска и развойна дейност и/или междусекторно сътрудничество
  • Преформулиране на продукта по категории
  • Разширено продуктово портфолио

Ангажираност на потребителите

Компанията демонстрира доказателства за:

  • Промоции на продукти и маркетингови инициативи за насърчаване на растителна консумация
  • Търговия с продукти на растителна основа, съседни на конвенционалните категории

Проследяване и докладване

  • Компанията разкрива официални показатели за проследяване на експозицията на протеини и емисиите от обхвата 3 в годишните публични отчети
  • По този въпрос компанията се ангажира с коалицията на инвеститорите

Бенчмаркинг на напредъка на компанията

Класиране на 25 компании, използващи рамката за оценка на FAIRR. Проактивните компании демонстрират доказателства за справяне с рисковете в техните вериги за доставки на животински протеини, както и за разширяване на техните алтернативни портфейли от протеини.