храни

Дори ако - което е малко вероятно - руското ембарго бъде отменено, износителите на храни за Русия вероятно ще намерят съвсем различен пазар. Ефектите от руското ембарго досега се разглеждат главно от гледна точка на страните, за които то се прилага, докато влиянието му върху ситуацията в Русия обикновено се пренебрегва. Това ни води до въпроса как са се отразили санкциите срещу западната храна върху селскостопанския и хранителния сектор в Русия и руските потребители.

Все по-дълъг списък с нежелана храна

През август 2014 г. Русия забрани хранителни продукти от Европейския съюз, САЩ, Канада, Австралия и Норвегия в отговор на санкциите на Запада, наложени на Русия поради анексирането на Крим. През август 2015 г. ембаргото беше разширено, за да обхване Албания, Черна гора, Исландия и Лихтенщайн. От януари 2016 г. Украйна и Турция също бяха включени в списъка на страните, обхванати от руското хранително ембарго (през октомври 2016 г. ембаргото върху турската храна беше леко облекчено).

В резултат на това през 2014-2016 г. Русия затвори своя пазар за страни, които през 2013 г. представляват общо над половината от руския внос на свинско, птиче, рибно и морски дарове, зеленчуци и млечни продукти.

Защо ембарго върху храната?

В началото на 2010 г. Русия прие доктрината за продоволствена сигурност, целяща да намали зависимостта на страната от вноса на селскостопански и хранителни продукти. Документът доведе до приемането на „Програмата за развитие на селското стопанство 2013-2020“ през юли 2012 г.

Съгласно този план Русия създаде система от субсидии и директни плащания, предназначени за приоритетните отрасли на руския селскостопански и хранителен сектор. За целта са отпуснати държавни средства в размер на 228 трилиона рубли (текуща стойност: 30,4 милиарда евро). Документът посочва също минималните нива на производство и коефициентите на самодостатъчност (делът на вътрешното производство във вътрешното потребление) за основните видове храни, които Русия трябва да достигне до 2020 г.

Преди въвеждането на ембаргото през 2014 г. Русия най-силно зависеше от вноса на плодове (местното производство покриваше по-малко от 40% от потреблението), месо и месни продукти, риба и морски дарове, мляко и млечни продукти (около 80% ), както и зеленчуци (около 90 на сто). Междувременно, в случай на селскостопански стоки като зърнени култури, картофи или маслодайни растения (с изключение на соята) Русия е нетен износител или зависимостта й от вноса е малка.

Това означава, че руското ембарго върху западните храни се прилага към селскостопанските и хранителните продукти, които са най-малко достъпни в Русия. В същото време широкият географски обхват на ембаргото, обхващащ ключовите износители на храни в света, прави невъзможно Русия да компенсира напълно недостига с увеличен внос от други страни.

Появата на значителни дефицити на руския пазар на храни представлява тласък за растежа на вътрешното производство, защитава местните производители от чужда конкуренция и принуждава руските потребители да преминат към местна храна. Следователно това е в съответствие с целта за увеличаване на хранителната самодостатъчност, включена в Доктрината за продоволствена сигурност, чието постигане би било трудно на фона на свободната външна търговия поради ниската относителна конкурентоспособност на руското земеделие.

Такава оценка беше подкрепена в обосновката на решението на Русия от юни 2016 г. за удължаване на санкциите до края на 2017 г. В съответствие с това решение санкциите ще позволят „да се планират предварително инвестициите в националния селскостопански и хранителен сектор, което не е склонно да види завръщането на западната конкуренция ”. Следователно можем да очакваме, че премахването на ембаргото през следващите години е много малко вероятно и вероятно ще се осъществи едва когато Русия достигне установените цели, свързани с продоволствената сигурност.

Недостигът на храна - дилемите на руските потребители

Затварянето на руския пазар за западни селскостопански и хранителни продукти на фона на ограничени възможности за бързо увеличаване на вътрешния производствен капацитет и силното обезценяване на рублата доведе до значително увеличение на цените на храните. През първите две години на ембаргото (т.е. от август 2014 г. до юли 2015 г. и от август 2015 г. до юли 2016 г.) средногодишният темп на инфлация в категорията „храни и безалкохолни напитки“ възлиза съответно на 18,1% (г/г) и 11,0 на сто (г/г), в сравнение с 6,9 на сто (г/г) през годината, предшестваща ембаргото (т.е. от август 2013 г. до юли 2014 г.).

Сред хранителните продукти, обхванати от ембаргото през двете години, след влизането му в сила, най-силен ръст на цените е регистриран за риба и морски дарове (през август 2016 г. цените им са били с 42,6% по-високи от август 2014 г.), плодове и зеленчуци ( +36,0%) и млечни продукти (+21,2%).

В резултат на това общите потребителски цени през август 2016 г. са с 23,6% по-високи от август 2014 г. Силното нарастване на инфлацията в съчетание с икономическата криза и влошаването на ситуацията на пазара на труда доведе до намаляване на реалните разполагаеми доходи от населението, които според данни на Росстат са били ок. 5% по-ниско през 2015 г. в сравнение с 2013 г.

Обедняването на обществото се отразява в променящите се модели на консумация на храна в Русия. Според данни на Росстат през 2015 г. потреблението на плодове, мляко и млечни продукти, месо и захар е по-ниско от 2013 г. (последната пълна година без ембарго), докато е регистрирано увеличение на потреблението на зеленчуци и картофи. В същото време консумацията на хляб и яйца не се е променила.

Следователно промените в структурата на потреблението на храна отразяват увеличаване на дела на относително евтините продукти в диетите на руснаците и спад в дела на по-скъпите продукти. Тази оценка се подкрепя допълнително от оценките на компанията Euromonitor, според които през последните години се наблюдава увеличение на потреблението на относително евтините домашни птици за сметка на значителен спад в потреблението на говеждо месо. В същото време недостигът на някои селскостопански и хранителни продукти, обедняването на обществото и липсата на конкуренция от западните производители доведоха до масовото фалшифициране на продукти и появата на значителни несъответствия между техните етикети и действителния състав на продукти.

Според оценките на Роселхознадзор (Федералната служба за ветеринарен и фитосанитарен надзор) най-често фалшифицираната група продукти са млечните продукти, в които палмовото масло се използва масово вместо мляко, както и консервирани стоки. В отговор на значителното нарастване на фалшифицирането и фалшифицирането на етикети на продукти, Роселхознадзор започна да публикува списък с честни компании, които не подвеждат потребителите.

Масовото фалшифициране на храни също се отрази на начина, по който руснаците пазаруват хранителни стоки. Според резултатите от проучване, проведено от компанията Nielsen, частните марки на големи търговски вериги, които гарантират конкурентни цени и качество, набират популярност. Нараства и потреблението на традиционни руски хранителни продукти, които се базират на местни съставки и не изискват внос на чужди компоненти.

Трудният път към самодостатъчност

Затварянето на пазара за западни храни и прилагането на Програмата за развитие на селското стопанство се превърнаха в силен импулс за растежа на руската селскостопанска и хранително-вкусова промишленост. В същото време обаче се появиха много непредвидени досега фактори, водещи до забавяне на развитието му.

Първо, силното обезценяване на рублата доведе до повишаване на цените на чуждестранните машини, технологии и други стоки, използвани в селскостопанското и хранително производство. Наличието на руски заместители е ограничено в случай на много от тези артикули, което значително увеличи цената на модернизацията и разширяването на производствения капацитет на руската селскостопанска и хранително-вкусова промишленост.

На второ място, в отговор на силното обезценяване на рублата и нарастващата инфлация, Централната банка на Русия значително увеличи лихвените проценти. В резултат се наблюдава увеличение на цената на заемите, което ограничава възможностите за ускоряване на инвестициите в селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост.

На трето място, според съобщенията в медиите има сериозни забавяния при изплащането на средства като част от схемите за държавна подкрепа, което възпрепятства изпълнението на инвестициите и планирането на по-нататъшното развитие, основано на държавна подкрепа.

Четвърто, обедняването на обществото доведе до спад в търсенето на относително скъпите стоки в недостиг, като по този начин се намалят ползите от липсата на западна конкуренция на пазара.

Според оценките на USDA (Министерство на земеделието на САЩ), най-силен ръст на производството сред продуктовите групи, обхванати от ембаргото, е регистриран в сектора на птицевъдството (+24,6% през годините 2013-2016). По-високото производство на домашни птици се стимулира от силното вътрешно търсене на този вид месо в резултат на относително ниската му цена. Развитието на тази индустрия се насърчава и от нейната висока консолидация (10-те най-големи производители представляват около 40% от общото производство), както и модерната производствена база (около 60% от продукцията идва от построени заводи или напълно модернизиран след 2008 г.).

Силен растеж е регистриран и в случая на свинско месо (+15,4% през годините 2013-2016). В този случай ефектите от мащаба (20-те най-големи завода представляват около 60% от общото производство) имат благоприятен ефект върху развитието на индустрията. Освен това многобройните случаи на АЧС (Африканска чума по свинете) в Русия са благоприятни за ускорена консолидация и излизане от пазара на най-малките производители. Въпреки по-високата цена (в сравнение с птиците), търсенето на свинско месо също се определя от традиционната му роля в руската кухня.

Междувременно ембаргото е повлияло особено върху говеждото производство (спад в производството с 3,2% през 2013-2016 г.). Досега производството на говеждо месо в Русия е основно страничен продукт на млечната индустрия. В същото време се характеризира с много силна фрагментация, която значително затруднява всяка инвестиция, насочена към увеличаване на производствения капацитет. Освен това, заедно с влошаването на икономическото положение на жителите, търсенето на говеждо месо (което е значително по-скъпо в сравнение с други видове месо) се срина, което допълнително ограничи инвестициите. Намаление на производството (с 1,5 на сто) е регистрирано и в млечната индустрия, където силно фрагментираната суровинна база остава основната бариера пред развитието.

При плодовете и зеленчуците растежът на тяхното производство се възпрепятства от характеристиките на руския пазар. Според оценки на USDA, прибл. 64 процента от руското предлагане на плодове и 70 процента от руското предлагане на зеленчуци идват от малки ферми, домашни градини и парцели и в резултат остават извън съвременните канали за търговия на дребно. Високата фрагментация и липсата на специализация също не са благоприятни за ефективността на производството. Допълнителна силна бариера е липсата на адекватна инфраструктура за съхранение и транспортиране на плодове и зеленчуци, което води до свръхпредлагане по време на реколтата и недостиг след сезона. Независимо от това, нарастващите инвестиционни разходи в индустриалното производство на плодове и зеленчуци могат да доведат до увеличаване на производството през следващите години.

Изолирането на руския пазар също не помогна значително на рибната индустрия. Развитието на марикултурата (отглеждането на морски организми) е много бавно поради недостатъчното ниво на инвестиции в индустрията, което изисква големи капиталови разходи. В резултат на това индустрията се бори с недостиг на модерно оборудване, производствени технологии и специализирани фуражи. В същото време през 2015 г. най-големите частни компании претърпяха значителни загуби поради избухването на рибни епидемии, които засегнаха техните растения.

Заслужава да се отбележи нарастващият интерес на азиатските компании към инвестиции в руската селскостопанска и хранително-вкусова промишленост. Виетнамската млечна компания TH Group ще инвестира 2,7 милиарда щатски долара в изграждането на млечна ферма край Москва. Тайландската компания Charoen Pokphand Group също ще инвестира в производството на мляко близо до Москва, с помощта на китайски инвеститори. Можем да очакваме, че през следващите години азиатските компании ще се възползват от липсата на западна конкуренция и ще увеличат присъствието си на руския пазар.

„Миналото не се връща”

Данните от последните две години показват, че в краткосрочен план ембаргото, наложено от Русия върху западните храни, се оказва негативно върху руската селскостопанска и хранително-вкусова промишленост и руските потребители. В същото време продължаващото поддържане на санкциите и публичната подкрепа не гарантира, че Русия ще постигне самодостатъчност във всички видове селскостопанско и хранително производство, посочени в Доктрината за продоволствена сигурност.

Струва си да се спомене и кумулативната цена на изолацията на руския пазар, а именно намаленият просперитет, свързан с намаленото потребление. Освен това възниква въпросът дали настоящите инвестиции в индустрията, които се правят на фона на силна държавна подкрепа и липса на западна конкуренция, ще останат печеливши в случай на евентуално вдигане на ембаргото в бъдеще.

Независимо от отговора на този въпрос, можем да очакваме, че поради продължителността на санкциите ще настъпят дълбоки промени в моделите на консумация на храна в Русия. По този начин, както пее Булат Окуджава, „Миналото не се връща и няма смисъл да се плаче от разлято мляко“, след евентуалното вдигане на ембаргото западните износители вероятно ще срещнат съвсем различен пазар от този, който си спомнят от лятото от 2014г.

Якуб Олипра е докторант в Колегиума за икономически анализ на Варшавското училище по икономика и икономист в Credit Agricole Bank Polska.